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全球開放式基金呈現(xiàn)四大特征
來(lái)源:上海證券報(bào)2002-01-25
一、全球證券市場(chǎng)開放式基金化率持續(xù)上升
全球開放式基金化率定義為全球開放式基金管理資產(chǎn)總額除以全球主要股票市場(chǎng)總市值。分析1995年以來(lái)的數(shù)據(jù)可見，全球開放式基金化率正穩(wěn)步盤升，其間亞洲金融風(fēng)暴對(duì)1999年的開放式基金化率有過(guò)短暫的負(fù)面影響。平均看來(lái)，開放式基金資產(chǎn)規(guī)模大致為同期全球主要股票市場(chǎng)總市值的三分之一，2000年9月更是創(chuàng)下了36.19%的新高。
二、全球開放式基金規(guī)模快速擴(kuò)張
雖然開放式基金的數(shù)目有一定程度的波動(dòng)，但全球開放式基金管理的規(guī)模卻保持了較快的增長(zhǎng)，1995年到2000年5年內(nèi)基金資產(chǎn)規(guī)模翻了一番，全球開放式基金管理的資產(chǎn)由1995年的5.4萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到了2000年9月的12萬(wàn)億美元，年算術(shù)平均增長(zhǎng)速度高達(dá)17.96%，1999年的增幅更是高達(dá)31.7%。
三、開放式基金生滅互現(xiàn)
全球開放式基金數(shù)目在1995、1996、1997年這三年中比較穩(wěn)定，維持在34000至35000只以內(nèi)。受亞洲金融危機(jī)影響，1998年全球開放式基金的數(shù)目急劇減少到32437只，1999年至2000年開放式基金數(shù)目又迅速增長(zhǎng)為52416、53450只，5年時(shí)間全球開放式基金數(shù)量增長(zhǎng)了52.75%，不過(guò)這一增長(zhǎng)主要?dú)w因于近兩年的急劇擴(kuò)張。相反1996、1997、1998年連續(xù)3年開放式基金的數(shù)量均在萎縮，這三年里至少分別有365、329、1816只開放式基金被清盤或被合并。
四、美國(guó)霸主地位十分穩(wěn)固
就全球開放式基金所管理的資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2000年9月美國(guó)開放式基金以7.27萬(wàn)億美元的規(guī)模位居第一，占全球總規(guī)模的59.82%；其余單個(gè)國(guó)家或地區(qū)的開放式基金規(guī)模占全球的總規(guī)模均不足6%。可見，美國(guó)在全球開放式基金市場(chǎng)上是絕對(duì)的主力，其霸主地位短期內(nèi)沒有對(duì)手。
(國(guó)泰基金管理公司)
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